Advies 3.0: Plug and Play

1. 9 juni 2020
2. 0 reacties

Meer dan de helft van de Nederlandse advieskantoren maakt - via PortefeuilleSignalen - dagelijks gebruik van zijn software. Toch reikt de ambitie van directeur Jeroen Oversteegen en zijn team verder. Gevraagd naar welke ‘business support’ zij financieel adviseurs bieden, is het antwoord veelzeggend: “Onze ambitie is om de adviseur een laptop te geven waarmee hij al zijn werkzaamheden kan uitvoeren. Gewoon plug and play!”

Inspelen op actualiteit

Wij zijn constant bezig onze dienstverlening uit te breiden. Het belang van de consument staat daarbij altijd centraal, dat zit in ons DNA. Maar wij zien de rol van de onafhankelijk adviseur daarbij wel als onmisbaar. Business support betekent voor ons daarom simpelweg: de toekomst van het advieskantoor borgen. Hen nieuwe klanten bezorgen. En hen helpen bestaande relaties te ontzorgen. Ook daar zit een stuk van onze business en verantwoordelijkheid. Klinkt misschien wat hoogdravend, maar daar komt het wel op neer. Als een adviseur exact weet wie er behoefte hebben aan zijn raad en daad en hij kan hier even gemakkelijk als effectief op inspelen… Dat is waar het bij onze software én overige diensten om draait. We kijken voortdurend naar wat er in de markt speelt. Rondom hypotheken, fiscaliteit, data-uitwisseling, maar bijvoorbeeld ook duurzaamheid. Omdat dit onderwerp te weinig ter sprake kwam, ontwikkelden wij Duurzaamheidsprofiel.nl: een kostenloos rapport van de woning dat de adviseur én consument handvatten geeft in een gesprek over het financieren van energiebesparende maatregelen.

Persoonlijk advies op afstand

Opeens kon Nederland de deur niet uit vanwege Corona. Lastig, als je business draait om persoonlijk advies. Binnen twee weken hadden we Webdelen.nl live. Dé veiligste vorm van advies via de webcam en het delen van je computerscherm met je klant. Tien dagen later kon de adviseur via Ondertekenen.nl zijn relaties bovendien documenten digitaal laten ondertekenen - vanuit PortefeuilleSignalen. Als Hypotheekbond regelen we dan meteen een gunstig tarief voor de adviseur, of ze nou lid zijn of niet. Plus dat iedereen die dat wil door onze trainers op weg wordt geholpen met deze tools. Voor sommigen is het even wennen, maar ik ben er zeker van dat deze digitale hulpmiddelen ook na de crisis van pas komen. Zo voegen we weer wat toe aan de serviceverlening van de kantoren.

Zelf waren we best een beetje verrast dat onze workshops voor PE-punten van de SEH ook digitaal zo goed scoorden. Gemiddeld een dikke 8,5! Via ons onderdeel Studio Finance verzorgen we die samen met trainer-coach René Kuiper. Kennelijk kun je ‘een volle zaal’ prima tweeënhalf uur boeien met een goed onderwerp (starters op de hypotheekmarkt), feedback via de chat (tevens test op actieve deelname) en twee korte pauzes. Mooi dat ook deze vorm van support slaagde. We zijn daarom meteen wekelijks gratis 10-minuten mini-webinars gaan organiseren. De adviseur wordt hierin snel bijgepraat over diverse kennisonderwerpen.

Intensiever samenwerken loont

We gaan toe naar één of twee platforms waar je als adviseur al je zaken snel en veilig kunt doen. Om die reden zijn we ook een volgende fase in gegaan in de samenwerking met Faster Forward Elements. Je ziet hier nu ook in één oogopslag de woningwaarde van je relaties, een spin-off van onze consumentensite RWWR.nl (Register Woningwaarderegistraties). In Elements zal je zeker steeds meer Hypotheekbond functionaliteiten kunnen gebruiken.

Advieskantoren profiteren bovendien van onze goede samenwerking binnen de Holland Financial Business Group. HFBG bundelt diverse disciplines van experts binnen de branche: consultancy, klant-onderzoek, app- en webbouwers... Al langer integreren we onze rekentools binnen de websites van adviseurs. Sinds mei bieden we op die manier ook nieuwsartikelen van financieeladviesnieuws.nl aan. Die zorgen ervoor dat bezoekers geen ‘nieuws uit 2017´ aantreffen, maar continu actuele berichten. Als eigen informatieve leadgenerator, zowel op het gebied van hypotheken, als verzekeringen en consumptief krediet. Vorig jaar namen we webbouwer Dutch Media Lab over. Via hen kan een advieskantoor nu binnen 2-4 weken beschikken over een moderne, veilige website. Helemaal in de eigen huisstijl, vlot of wat zakelijker, en makkelijk zelf te onderhouden. Maatwerk kan ook. We hebben knappe designers in huis. Allemaal om de adviseur en via hem de consument zo goed mogelijk te helpen met een goede financiering.

Actief beheer houdt adviseur in beeld

PorteufeuilleSignalen wijzen de adviseur al dagelijks op die dossiers die aandacht behoeven. In een paar clicks vind je daarin bovendien aanvullende ‘leads’: wie heeft er nog een groot deel aflossingsvrij, wie kan besparen op zijn ORV, waar loopt de rente af of is oversluiten of top-afslag zinvol? Daarbij vergelijken we marktomstandigheden met wat bekend is in die dossiers. Maar die lopen na verloop van tijd onvermijdelijk achter de feiten aan. Niet elke klant geeft spontaan wijzigingen in zijn gezinsomstandigheden of financiën door. En niet elke adviseur spreekt zijn klanten even regelmatig. Om dat te vergemakkelijken hebben we twee services ontwikkeld: UwKluis en ActievBeheer. Adviseurs kunnen hun relaties via UwKluis.nl een veilige, digitale portal bieden om informatie uit hun dossiers in te zien én zo nodig aan te passen en aan te vullen: gezinssituatie, inkomen, schulden, woningzaken, verzekeringen. Voordeel voor de consument is dat hij daarmee op nóg beter toegesneden advies kan rekenen. Want via UwKluis beschikt de adviseur dan steeds over de meest actuele informatie en dus op de scherpste analyses door onze software.

ActievBeheer gaat een stap verder. Daarbij nemen onze specialisten namens de adviseur rechtstreeks contact op met zijn of haar klanten. Veelal betreft dit een selectie uit de portefeuille op basis van bepaalde (campagne) criteria. Met alle plezier helpen wij die maken. ActievBeheer toont belangstelling, informeert naar plannen, stelt vragen. En vult nieuwe of ontbrekende data aan in PortefeuilleSignalen. Klaar voor een up-to-date klantbenadering.

Partner van dit artikel

Reactie toevoegen

Naam

E-mailadres

Reactie

Organisatie

Telefoonnummer

VVPVIP HypothekenVVP Innovatie PlatformVIP SchadeVVP Twitter

Toevoegen 

Meer over

• VVP-special Business Support