Groen licht voor opleiding Actief Klantbeheer

opleidingen (boeken)

De opleiding Actief Klantbeheer gaat na een geslaagde pilot officieel op 2 december 2021 van start.

De opleiding is ontwikkeld in het kader van het initiatief Actief Klantbeheer dat door een aantal branchepartijen wordt ondersteund.  Volgens de initiatiefnemers is Actief Klantbeheer een van de oplossingen voor een duurzamer verdienmodel. "Financieel adviseurs hebben het momenteel erg druk. Maar wat gebeurt er met jouw verdienmodel als de woningmarkt verder op slot gaat? Als de rente gaat stijgen, waardoor het aantal oversluiters afneemt? Nu is het aangewezen moment om hier alvast over na te denken en voorbereidingen te treffen."

Dukers & Baelemans geeft alvast vijf tips mee om concreet met actief klantbeheer aan de slag te gaan:

  • Zet een kruis in de agenda en denk na wat je wilt zijn voor je klanten: wat is jouw toegevoegde waarde?
  • Bepaal of actief klantbeheer past binnen het huidige verdienmodel of introduceer een abonnementsvorm
  • Voer de veranderingen in stappen in, bijvoorbeeld eerst bij nieuwe klanten of een selectie van bestaande klanten
  • Maak de commercieel klantmedewerker verantwoordelijk in plaats van de adviseur van onderhoudsproces
  • Last but not least: maak een start en wacht niet tot het ideale proces volledig staat!
    Verdiepen in dit onderwerp?

En voor wie zich wil verdiepen in dit onderwerp kan zich hier inschrijven voor de opleiding.

Het branche-initiatief Actief Klantbeheer heeft als doelstelling dat in 2025 Actief Klantbeheer een logisch onderdeel vormt van de bedrijfsvoering van een financieel dienstverlener. Doelstelling is dan ook om het onderzoek de komende jaren te herhalen. Zo kan gemeten worden of “de volwassenheid” van Actief Klantbeheer toeneemt in de komende jaren.

De initiatiefnemers van het Manifest Actief Klantbeheer zijn: ABN Amro, Adfiz, Dukers & Baelemans, FlexFront, Helder Beheerd, De Nationale Hypotheekbond, Obvion, Vereniging Eigen Huis en VVP.

Reactie toevoegen

 
Meer over
SFDR-regels aangescherpt

SFDR-regels aangescherpt

(Adfiz in Ken je vak! VVP 3-2022) Sinds maart 2021 gelden er Europese regels voor beleggingsadviezen en informatieverschaffing over duurzaamheid van bepaalde financiële...

Stichting Geldbelangen: Kifid tikt Consumentenbond op vingers

Stichting Geldbelangen: Kifid tikt Consumentenbond op vingers

“Volkomen terecht” is de reactie van Rob Goedhart, voorzitter van Stichting Geldbelangen op de uitspraak van de Commissie van Beroep van het Kifid, waarin...

Kifid: ABN Amro dient compensatieregeling aan te passen

Kifid: ABN Amro dient compensatieregeling aan te passen

(Uitspraak Commissie van Beroep Financiële Dienstverlening, Kifid, 2022-0036) Bij het berekenen van de compensatie voor te veel betaalde rente op doorlopend...

Adfiz: meld het als geldverstrekker geen maatwerkofferte meer wil leveren

Adfiz: meld het als geldverstrekker geen maatwerkofferte meer wil leveren

Adfiz roept adviseurs op om een melding te doen als een hypotheekverstrekker geen maatwerkofferte wil leveren waar dat eerst geen probleem was. Adfiz: "De Telegraaf...

ABN Amro marktleider hypotheken

ABN Amro marktleider hypotheken

ABN Amro claimt het marktleiderschap bij hypotheken in Nederland. De bank bij de presentatie van de Q2-cijfers: “Ons marktaandeel in hypotheken verbeterde...

Movir verstrekt op verzoek weer jaaropgave betaalde AOV-premie

Movir verstrekt op verzoek weer jaaropgave betaalde AOV-premie

Movir, meldt Adfiz, verstrekt op verzoek weer de jaaropgave betaalde AOV-premie. Adfiz: "Navraag bij Movir leert dat het niet verstrekken van deze jaaropgave te...

Reis App van De Goudse toegankelijk voor alle adviseurs

Reis App van De Goudse toegankelijk voor alle adviseurs

De Goudse, aldus Adfiz, erkent dat in de nieuwsbrief die verzonden is naar aanleiding van de lancering van de Reis App explicieter had kunnen worden vermeld hoe...

Sijtze Faber ontvangt oorkonde Lid van verdienste Adfiz

Sijtze Faber ontvangt oorkonde Lid van verdienste Adfiz

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 9 juni is Sijtze Faber benoemd tot Lid van verdienste van Adfiz. Omdat hij door omstandigheden niet aanwezig kon zijn, toog...

Adfiz lanceert kennisportaal voor adviseurs over klimaatrisico’s

Adfiz lanceert kennisportaal voor adviseurs over klimaatrisico’s

Adfiz heeft woensdag het kennisportaal Klimaatrisico’s gelanceerd dat zij onlangs al aankondigde. Het kennisportaal bundelt beschikbare inzichten, kennis en...

Live = life

Live = life

(Jeroen Oversteegen, Nationale Hypotheekbond, in VVP Special Digitale Innovatie 2022) Is innovatie belangrijk? Het Nationaal Groeifonds heeft er tot 2026 in ieder...