Avéro achmea: online platform klantvoorbereiding pensioenadvies
Avéro Achmea heeft met Eerstestap.nl een online tool ontwikkeld die adviseurs helpt om zo efficiënt mogelijk hun diensten rondom pensioenadvies aan te bieden.
Avéro Achmea: "Door veranderende wetgeving, hogere opleidingseisen aan pensioenadviseurs en strengere richtlijnen voor het advies nemen de kosten van pensioenadvisering toe. De branche zoekt naar mogelijkheden dit pensioenadvies betaalbaar te houden. De online klantvoorbereidingsomgeving die wij samen met Eerstestap.nl hebben ontwikkeld, helpt hierbij.
"De werkgever wordt door de pensioenadviseur via een persoonlijke mail uitgenodigd om zich online voor te bereiden op het adviesgesprek. In de online omgeving kan de werkgever diverse uitlegvideo’s bekijken, informatie lezen en het inventarisatieformulier van de adviseur vullen. De werkgever ziet hier het logo en de gegevens van zijn adviseur."
Op dit moment zijn er zeven verschillende uitlegvideo’s beschikbaar. De adviseur kiest welke hij aan betreffende klant wil laten zien. De video's zijn: Waarom een pensioenregeling?, Het adviestraject, De BPF toets, Verschillende pensioenregelingen, Pensioenonderdelen, De kosten, De risico’s. In de toekomst zullen er meer video’s beschikbaar komen. Via track and trace worden alle acties bijgehouden en in een rapport aan de adviseur gepresenteerd.
Uit onderzoek blijkt dat klanten bereid zijn om zelf online tot zes uur te investeren in hun advies. Belangrijk is dat klanten goed gefaciliteerd wordt en een aantoonbaar (financieel) voordeel oplevert. Mede op basis van deze inzichten is de klantvoorbereiding tweede pijler pensioenadvies ontstaan. Avéro Achmea heeft ook de inhoud, onderwerpen van video’s, en werkwijze getoetst bij een aantal pensioenadviseurs.
De waarde van advies
Avéro Achmea gelooft in de waarde van advies en investeert met kennis, tijd en geld op verschillende manieren in het toegankelijk houden van advies voor de markt. Zo ook in dit initiatief.
Kijk voor meer informatie en de licentie mogelijkheden op https://adviseur.eerstestap.nl/online-klantvoorbereiding-pensioen
Reactie toevoegen
Goossens winnaar Advies Award provincie Noord-Brabant
Assurantiekantoor Goossens is de winnaar geworden van de Advies Award in de provincie Noord-Brabant. Fausta en Natasja Goossens plus team nemen de award in ontvangst...
Boudesteijn winnaar Advies Award provincie Overijssel
Boudesteijn Hypotheken en is de winnaar geworden van de Advies Award in de provincie Overijssel. Ingeborg Boudesteijn neemt de award in ontvangst uit handen van...
Schonewille & Ter Harkel winnaar Advies Award provincie Groningen
Schonewille & Ter Harkel is de winnaar geworden van de Advies Award in de provincie Groningen. Bert ter Harkel (links) en Peter Tillema nemen de award in ontvangst...
Vogel Adviesgroep winnaar Advies Award provincie Zuid-Holland
De Vogel Adviesgroep is de winnaar geworden van de Advies Award in de provincie Zuid-Holland. Jan Peter Robijn en Leon van den Nieuwendijk nemen de award in ontvangst...
Overbeeke winnaar Advies Award provincie Zeeland
Overbeeke is - evenals vorig jaar -de winnaar geworden van de Advies Award in de provincie Zeeland. Marton Overbeeke neemt de award in ontvangst uit handen van...
Mulderij winnaar Advies Award 2021 provincie Drenthe
Henk Mulderij Financieel Advieskantoor is de winnaar geworden van de Advies Award in de provincie Drenthe. Henk Mulderij jr neemt de award in ontvangst uit handen...
Dit zijn de 32 meest klantgerichte kantoren van Nederland
De jury van de VVP Advies Award 2021 heeft de namen bekend gemaakt van de 32 meest klantgerichte advieskantoren van Nederland. Met ondersteuning van maar liefst...
Overbeeke maakt opnieuw kans op titel 'Beste kantoor van Zeeland'
"Wij maken opnieuw (!) kans op de titel ‘Beste Advieskantoor van Zeeland’. Om dat te bereiken hebben wij uw hulp nodig. Brengt u uw stem op ons uit?",...
Genomineerde Ineke Bremer uit Texel: winnen is nog leuker!
"Wij zijn een van de genomineerden voor de VVP Advies Award 2021 voor de provincie Noord-Holland. De Advies Award is een verkiezing van excellente advieskantoren...
Juffrouw Polis blij met nominatie VVP Advies Award 2021
"Natuurlijk hangt jullie poster op mijn kantoor, maar vandaag mocht hij even mee naar buiten voor een fotoshoot! Ballonnen erbij en go! Wat ben ik blij met deze...